Kennenlernen – Wo wollen Sie hin?

In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen und finden zusammen heraus, was Ihnen wichtig ist, welche Ziele und Wünsche Sie haben und welche Fragen Sie aktuell haben.

Übersicht – Was ist schon da?

Im zweiten Schritt erstellen wir eine Übersicht über Ihren Finanzstatus. Wir müssen herausfinden, ob Ihre Investition in die Zukunft reicht oder ob Sie eine Versorgungslücke haben. Dazu betrachten wir alle notwendigen Punkte: Ihre Einnahmen und Ausgaben, Versicherungsverträge, Geldanlagen und so weiter.  

Plan erstellen

Wenn alle Punkte klar sind, erarbeiten wir zusammen einen Plan, sozusagen einen persönlichen Reiseführer in Ihren Ruhestand: Wann wird in welcher Höhe Geld in welche Anlagen investiert, damit Sie im Ruhestand finanziell frei sind?  

Plan umsetzen und optimieren

Und dann gibt es nur noch eines: Plan umsetzen und jedes Jahr kontrollieren, ob alles passt.